Laporan memberi pengurus dan bendahara Anda jawaban siap pakai untuk pertanyaan yang selalu muncul di setiap rapat: berapa jumlah anggota Anda, siapa yang harus segera memperpanjang, berapa pemasukan bulan lalu, dan siapa yang masih berutang. Tidak ada yang perlu disiapkan. Pilih laporan, tentukan periode, lalu baca di layar, unduh, atau cetak.

Menemukan Laporan

Buka Lainnya → Laporan (di grup Wawasan) untuk melihat semua laporan di satu halaman, lalu pilih yang Anda inginkan.

Ada enam laporan:

• Ikhtisar keanggotaan - siapa saja anggota hari ini, per tingkat, dan apa yang berubah selama periode.
• Tren keanggotaan - jumlah anggota per tingkat, per bulan atau per kuartal.
• Perpanjangan dan yang berhenti - perpanjangan yang jatuh tempo dalam beberapa minggu ke depan, dan siapa yang baru berhenti.
• Pemasukan - acara, keanggotaan, kursus, toko dan donasi, per bulan.
• Piutang - faktur yang belum dibayar menurut umurnya, dan siapa yang berutang paling banyak.
• Ringkasan pajak - pajak per tarif, dipungut atau ditagihkan, untuk pelaporan pajak Anda.

Tiga yang pertama dijelaskan di Laporan keanggotaan, tiga lainnya di Laporan keuangan. Laporan tersedia di semua paket.

Siapa bisa melihat apa

• Laporan keanggotaan terbuka untuk semua anggota tim Anda yang punya akses ke ruang kerja.
• Laporan keuangan memerlukan peran yang bisa Melihat keuangan (atau Mengelola keuangan). Tanpa itu, laporan keuangan tidak muncul sama sekali, baik di menu maupun di halaman Laporan. Admin bisa melihat semuanya.
• Mengunduh daftar berisi nama orang memerlukan satu izin lagi, karena daftar itu keluar dari Anggota begitu diunduh. Daftar di Perpanjangan dan yang berhenti memerlukan Mengelola kontak & anggota, dan daftar di Piutang memerlukan Mengelola keuangan. Siapa pun yang bisa membuka laporan tersebut tetap bisa membacanya di layar.

Lihat memberi akses ke tim Anda untuk siapa bisa melakukan apa.

Memilih periode

Sebagian besar laporan punya Periode di bagian atas: Bulan ini, Bulan lalu, 30 hari terakhir, Kuartal ini, Kuartal lalu, Tahun ini, Tahun lalu, Tahun buku ini, Tahun buku lalu, 12 bulan terakhir, atau Tanggal pilihan dengan Dari dan Sampai Anda sendiri.

Tahun buku mengikuti mata uang Anda. Tahun buku dimulai 1 Juli untuk organisasi yang memakai dolar Australia atau Selandia Baru, dan 1 Januari untuk semua yang lain.

Semua tanggal memakai zona waktu organisasi Anda, jadi pembayaran pukul 23.00 di hari terakhir bulan masuk ke bulan itu, bukan bulan berikutnya.

Ubah filter dan laporan langsung diperbarui.

Mengunduh dan mencetak

Setiap laporan punya tiga tombol di bagian atas:

• Unduh CSV - tabel utama laporan, dengan filter yang sama, siap dibuka di spreadsheet. Jumlah uang ditulis sebagai angka biasa dalam mata uang Anda.
• Unduh PDF - satu dokumen untuk pengurus, dengan grafik digambar sebagai batang sederhana. Daftar yang sangat panjang berhenti di 200 baris dalam PDF, dan hal itu disebutkan. CSV selalu berisi semuanya.
• Cetak - tata letak cetak yang rapi, tanpa menu dan tombol.

Data demo

Selama ruang kerja Anda masih berisi data demo, halaman laporan ikut menampilkannya, dengan spanduk agar jelas terlihat. Unduhan, PDF, dan paket laporan bulanan selalu tanpa data demo, jadi tidak ada data karangan yang masuk ke spreadsheet atau kotak masuk seseorang.

Satu mata uang

Laporan menjumlahkan uang dalam mata uang organisasi Anda sendiri. Catatan dalam mata uang lain tidak dihitung dalam total, dan catatan di bawah laporan memberi tahu berapa banyak, sehingga tidak ada yang tercampur dengan nilai yang salah.